Mittal Steel Holdings, subsidiara celui mai mare producator de otel din lume, ArcelorMittal, va lansa miercuri o oferta publica de preluare a operatorului portuar Comvex Constanta (CMVX) in valoare de 155,6 mil. lei (42 mil. euro) pentru un pachet reprezentand 64,01% din capitalul social.
Oferta este una dintre cele mai mari de pe Bursa din ultimii ani, fiind comparabila cu cea derulata la finele anului trecut de Vienna Insurance Group pentru Asirom (ASRA), care s-a ridicat la 243,6 mil. lei (circa 68 mil. euro) si oferta Zentiva din 2005 pentru producatorul autohton de medicamente Sicomed (SCD), in valoare de 280 mil. lei (77 mil. euro).
Operatiunea este intermediata de HTI Valori Mobiliare, societatea de brokeraj preluata anul trecut de catre banca americana de investitii Morgan Stanley, care a intermediat si cumpararea pachetului de 36% din actiunile Comvex de catre Expert Placement Services, o alta subsidiara a grupului ArcelorMittal, la inceputul lunii iulie.
Pretul oferit de ArcelorMittal este de 55 lei/actiune, usor sub cel de inchidere de vineri, care a urcat cu 12,5% dupa anuntul de lansare a ofertei.
Reglementarile pietei de capital prevad ca la depasirea pragului de control, de 33% din actiunile unei companii, sa fie lansata oferta publica obligatorie la un pret minim egal cu cel mai mare pret la care actiunile respective s-au tranzactionat in ultimele 12 luni de zile.
Oferta de preluare a Comvex de catre ArcelorMittal vine in contextul in care Expert Placement Services a achizitionat la inceputul lunii iulie un pachet de aproape 36% din actiunile operatorului portuar in cadrul unor tranzactii in valoare de 87,5 mil. lei (circa 24 mil. euro). Pretul din oferta este acelasi cu cel la care producatorul de otel a intrat in actonariatul Comvex, respectiv 55 lei/actiune, nivel care evalueaza compania la 65,7 mil. euro, exclu
