Listarea Fondului Proprietatea, un impuls pentru atragerea de investitori, dar statul trebuie să continue vânzările / Foto: Marin Raica / Jurnalul Naţional Guvernul român are nevoie „disperată” de bani şi se bazează pe privatizări pentru a reduce deficitul în următorii doi ani şi pentru a investi în infrastructură, se arată într-o analiză publicată de Reuters. Executivul român a cerut luna trecută companiilor interesate oferte pentru vânzarea pe bursă a 9,8% din compania de petrol şi gaze Petrom, tranzacţie care se va ridica la 600 de milioane de euro pe baza capitalizării actuale a companiei. Statul a dat indicii că va acorda comisioane mici pentru intermediere, emulând modelul polonez.
Două mari bănci s-au retras deja, scrie sursa citată, fără a le numi. Totuşi, o ofertă de 600 de milioane de euro pe o bursă care n-a văzut tranzacţii mai mari de 100 de milioane de euro este semnificativă, notează Reuters. Astfel, giganţii de pe Wall Street se bat pentru a primi încredinţarea tranzacţiei: JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley şi Citigroup lucrează la constituirea de oferte, ca şi elveţienii de la UBS şi japonezii de la Nomura.
Majoritatea se aliază cu bănci sau companii de brokeraj locale, potrivit Reuters. Astfel, Goldman face pereche cu Unicredit, Morgan Stanley cu Raiffeisen Capital, iar Citigroup, cu Societe Generale.
Adiţional, presa română a raportat că JP Morgan va lucra cu Banca Comercială Română (BCR), unitate a Erste Bank, iar ING va fi partenerul UBS. Tranzacţia este complicată, deoarece Petrom vrea să facă o majorare de capital de 600 de milioane de euro, care deja a fost întârziată. Iniţial a fost planificată pentru vara lui 2010, dar statul vrea să vândă acţiunile înainte de a se face majorarea. Listarea celor 9,8% ar creşte semnificativ pachetul listat pe bursă, acum existând doar 6%.
Statul va lista în acest an şi 1
