Sean Penn este regizorul acestei drame despre loialitate, onoare şi obsesie, bazată pe nuvela lui Friedrich Durrenmatt.

Veteranul Jerry Black (Jack Nicholson) este un detectiv care-şi desfăşoară activitatea într-un orăşel din Nevada. În ziua în care trebuia să iasă la pensie primeşte o misiune neplăcută: o fetiţă de şapte ani este ucisă brutal, iar Jerry trebuie să investigheze scena crimei şi să le dea părinţilor nefericita veste.

Distrusă, mama copilei (Patricia Clarkson) cere să i se promită că vinovatul va fi adus în faţa justiţiei şi Jerry îi jură că se va ocupa personal de acest lucru. La scurt timp, un tânăr detectiv crede că l-a prins pe autorul abominabilei fapte. Toby Jat Wadeneh (Benicio Del Toro), un retardat mintal, declară că el a ucis-o pe fetiţă şi apoi se sinucide.

Poliţia consideră cazul închis, dar Jerry este convins că adevăratul criminal este în libertate. Deşi fostul lui şef îi reaminteşte că nu mai face parte din forţele poliţieneşti, Jerry îşi continuă investigaţia pe cont propriu. El descoperă dovezi care-i confirmă că fetiţa nu este prima victimă a unui bărbat misterios care-şi spune "Vrăjitorul" şi le atrage pe copile cu mici jucării.

După ce se împrieteneşte cu Lori (Robin Wright), Jerry este obsedat de faptul că fetiţa ei de opt ani ar putea fi vizată de criminal. Aceasta este a doua oară când actorul Jack Nicholson colaborează cu regizorul Sean Penn, după "Răzbunarea" (1995).