Gary Oldman şi Sean Penn sunt de o parte şi de alta a baricadei în acest film poliţist.
Terry Noonan (Sean Penn) a crescut în cartierul new-yorkez Hell’s Kitchen.
După zece ani de peregrinări, el revine la matcă, unde se înhăitează cu fraţii Frankie (Ed Harris) şi Jackie Flannery (Gary Oldman), nimeni alţii decât capii mafiei irlandeze din Big Apple.
Între bătăi, escapade amoroase şi bahice şi planuri deocheate, Terry reaprinde torţa iubirii cu senzuala Kathleen (Robin Wright), iubirea sa din tinereţe, nimeni alta decât sora celor doi fraţi.
Tânărul începe să lucreze cu vechii lui prieteni, care nu au ocupaţii tocmai ortodoxe, ei luând taxe de protecţie de la oamenii de afaceri din zonă. Deşi îl primesc cu braţele deschise, aceştia nu ştiu un detaliu.
De câţiva ani Terry lucrează în poliţie şi acum s-a întors în cartier pentru a stârpi crima organizată.
Unul dintre asociaţii în aceste afaceri necurate, Stevie, este găsit mort şi atunci Terry încearcă să afle cine este criminalul.
El îi bănuieşte pe vechii săi prieteni şi este pus în faţa clasicei alegeri între o veche prietenie, iubirea pentru frumoasa Kathleen şi datoria sa de poliţist.