Furnizorul de gaze al braşovenilor GDF Suez Energy România a atras de pe piaţa de capital 250 milioane lei (54,6 milioane euro) printr-o ofertă în care a vândut obligaţiuni cu maturitate la cinci ani, cu o dobândă fixă de 7,4% pe an, iar cererea a depăşit volumul de titluri oferite. „Suprasubscrierea a fost una «decentă»”, au declarat surse din piaţa de capital.
Astfel, titlurile vor fi alocate pro-rata, în funcţie de un indice rezultat în urma împărţirii numărului de titluri subscrise şi de cel al obligaţiunilor oferite. Oferta s-a derulat în perioada 17 - 23 octombrie şi a fost intermediată de BRD. Oferta s-a adresat strict investitorilor instituţionali. Titlurile au fost vândute la un preţ de 10.000 de lei/obligaţiune, egal cu valoarea nominală. Emisiunea de obligaţiuni urmează să fie listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Puţini
predecesori
Singurele emisiuni de obligaţiuni corporative listate la BVB sunt ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (130 milioane lei) şi ale Băncii Europene de Investiţii (300 milioane lei). Cea mai recentă emisiune de obligaţiuni lansată de o companie din România şi listată la BVB a fost în 2005, de către Banca Transilvania. Titlurile au ajuns la scadenţă în 2010. Furnizorul de gaze al braşovenilor GDF Suez Energy România a atras de pe piaţa de capital 250 milioane lei (54,6 milioane euro) printr-o ofertă în care a vândut obligaţiuni cu maturitate la cinci ani, cu o dobândă fixă de 7,4% pe an, iar cererea a depăşit volumul de titluri oferite. „Suprasubscrierea a fost una «decentă»”, au declarat surse din piaţa de capital.
Astfel, titlurile vor fi alocate pro-rata, în funcţie de un indice rezultat în urma împărţirii numărului de titluri subscrise şi de cel al obligaţiunilor oferite. Oferta s-a derulat în perioada 17 - 23 octombrie şi a fost intermediată de BRD. Oferta s-a adresa