Managementul UniCredit Ţiriac Bank poate activa, în funcţie de necesităţi, implementarea unui program de emisiuni de obligaţiuni de tipul MTN (medium term notes) cu plafon maxim al principalului de 500 mil. euro, potrivit împuternicirii primite în primăvară de la acţionari. Maturitatea maximă a obligaţiunilor poate fi de 7 ani dacă sunt emise în euro, respectiv de 5 ani dacă sunt emise în lei.
Pentru o cât mai bună adaptare la condiţiile de piaţă şi la necesarul de finanţare, acţionarii au lăsat la latitudinea managementului să aleagă între lansarea unei emisiuni în cadrul programului MTN şi plasarea unei emisiuni individuale cu plafon maxim de 200 mil. euro sau echivalent în lei, cu maturitate cuprinsă între 5 şi 7 ani. Aceasta din urmă a fost varianta aleasă de bancă luna trecută când a vândut obligaţiuni în lei pe cinci ani în valoare totală de 550 mil. lei, la o dobândă de 6,35%.
O cincime din emisiune a fost subscrisă de BERD, printre investitorii principali numărându-se şi IFC. UniCredit se numără printre băncile cele mai active pe piaţa creditării, iar în funcţie de evoluţia cererii are spaţiu în cadrul plafonului aprobat de acţionari pentru o eventuală nouă ieşire pe piaţă cu obligaţiuni. Răzvan Voican
Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 15.07.2013
Managementul UniCredit Ţiriac Bank poate activa, în funcţie de necesităţi, implementarea unui program de emisiuni de obligaţiuni de tipul MTN (medium term notes) cu plafon maxim al principalului de 500 mil. euro, potrivit împuternicirii primite în primăvară de la acţionari. Maturitatea maximă a obligaţiunilor poate fi de 7 ani dacă sunt emise în euro, respectiv de 5 ani dacă sunt emise în lei.
Pentru o cât mai bună adaptare la condiţiile de piaţă şi la necesarul de finanţare, acţionarii au lăsat la latitudinea managementului să aleagă între
