Oferta prin care statul vrea să vândă 15% din acţiunile Romgaz şi să obţină o sumă cuprinsă între 311,7 milioane euro şi 415,6 milioane euro va începe astăzi şi va dura opt zile lucrătoare, până pe 31 octombrie. Acţiunile vor fi puse în vânzare atât pe Bursa de la Bucureşti, cât şi pe cea de la Londra.
Oferta este intermediată de consorţiul format din banca americană Goldman Sachs, Erste, BCR şi Raiffeiesen Capital&Investment.
O tranşă de 15% din acţiuni va fi rezervată investitorilor mici, iar diferenţa de 85% va fi alocată investitorilor instituţionali. Ambele categorii de investitori pot plasa ordine de subscriere atât pentru acţiuni, cât şi pentru GDR-uri (certificate de depozit cu activ pe titlurile din ofertă). GDR-urile vor fi listate la bursa de la Londra şi conferă investitorilor drepturi similare cu cele ale acţiunilor.
Micii investitori vor beneficia de discounturi pentru subscrierile de până la 10.000 acţiuni. Pentru ordinele plasate în prima săptămână discountul va fi de 5%, iar din a doua săptămână reducerea va fi de 3% faţă de preţul final, care va fi stabilit în funcţie de subscrierile investitorilor instituţionali. Micii investitori pot subscrie minim 100 de acţiuni sau 10.000 de GDR-uri (care au activ suport 10.000 de acţiuni), în timp ce pentru investitorii instituţionali nu este impusă o limită de subscriere.
Pachetul majoritar de acţiuni al Romgaz Mediaş, respectiv 85,1%, este deţinut de Departamentul pentru Energie, iar 14,9% aparţine Fondului Proprietatea. Societatea a încheiat primul semestru cu o cifră de afaceri de 1,9 miliarde de lei, în scădere de la aproape 2,2 miliarde de lei în perioada similară din 2012. În acelaşi timp, profitul companiei a scăzut de la 797 milioane de lei la 622 milioane de lei.
Oferta prin care statul vrea să vândă 15% din acţiunile Romgaz şi să obţină o sumă cuprinsă între 311,7
