Twitter a majorat luni preţul de listare la bursă cu până la 25%, datorită interesului mare al investitorilor pentru oferta publică iniţială, a cărei valoare ar putea atinge 17,4 miliarde de dolari, relatează Financial Times.
Acţiunile operatorului platformei de mesagerie online vor avea un preţ cuprins între 23 şi 25 de dolari pe unitate, în loc de intervalul stabilit iniţial, de 17-20 de dolari. Noul interval de preţ conferă ofertei Twitter o valoare de până la 17,4 miliarde de dolari, în baza a 694 de milioane de acţiuni, care includ şi titlurile restricţionate şi opţiunile.
Twitter va obţine până la 2 miliarde de dolari prin vânzarea a maxim 80,4 milioane de titluri, respectiv aproximativ 13% din companie. Iniţial, Twitter oferă 70 de milioane de acţiuni, dar băncile pot exercita opţiunea de a prelua alte 10,5 milioane de acţiuni.
Vânzarea de acţiuni la bursă, aşteptată spre sfârşitul acestei săptămâni, va fi cea mai mare din sectorul tehnologiei după ce Facebook s-a listat la bursă anul trecut şi se anticipează că va declanşa un nou val de listări ale companiilor de profil.
Compania cu sediul în San Francisco a anunţat luna trecută un interval de preţ precaut al acţiunilor pentru a evita creşterea exagerată a acestora, cu care s-a confruntat Facebook. Analiştii se aşteptau însă ca Twitter să majoreze preţul ţintă al acţiunilor, datorită interesului mare al investitorilor.
Goldman Sachs va câştiga până la 25 de milioane de dolari ca aranjor principal al ofertei publice a Twitter. Surse apropiate situaţiei au declarat că băncile implicate în tranzacţie vor încasa comisioane de 3,25%, respectiv 65 de milioane de dolari, din suma atrasă de Twitter, din care 38,5% va reveni Goldman Sachs.
Un analist la Pivotal Research, Brian Wieser, a stabilit un preţ ţinta al titlurilor Twitter de 29 de dolari pe unitate, cu rating "c
