Transeletrica Bucureşti (simbol bursier TEL), compania care deţine monopolul transportului de energie electrică în România, controlată de stat, lansează miercuri 11 decembrie o emisiune de obligaţiuni pe cinci ani prin care vrea să atragă 200 de milioane de lei (aproape 45 de milioane de euro), fondurile urmând să fie folosite pentru investiţiile în extinderea şi consolidarea reţelei electrice a companiei şi refinanţări.
Rata dobânzii va fi publicată cu două zile înainte de data de închidere a ofertei, 18 decembrie, şi va fi stabilită între 5,4% şi 6,4%. Valoarea nominală a obligaţiunii va fi de 10.000 de lei şi nu vor exista limite de subscriere. Investitorii pot modifica sau retrage subscrierile până în ultima zi.
„Fondurile nete rezultate în urma emisiunii obligaţiunilor, după plata comisioanelor, onorariilor şi a altor cheltuieli cu privire la emisiunea obligaţiunilor, vor fi folosite în principal ca sursă de finanţare pentru investiţiile în extinderea şi consolidarea RET, precum şi pentru refinanţarea unor obligaţii financiare bilanţiere, în scopul optimizării structurii de finanţare a emitentului şi diminuării riscurilor aferente fluctuaţiilor de cost şi devalorizare a monedei naţionale“, potrivit prospectului de ofertă.
Obligatiunile subscrise vor fi alocate investitorilor de către intermediar, respectiv BCR, conform consultărilor cu emitentul, cu luarea în considerare a anumitor criterii calitative, printre care momentul subscrierilor, volumul de titluri subscrise, cunoştinţele investitorilor în legătură cu companii similare din domeniu, orientarea acestora spre domeniul energetic şi/sau către regiunea Europei Centrale şi de Est.
La finalul ofertei, BCR va cumpăra obligaţiunile nesubscrise. Oferta se poate închide anticipat în cazul în care toate obligaţiunile vor fi subscrise în a cincea zi a operaţiunii. De asemenea, Transelec
