KKR & Co, compania de achizitii prin imprumuturi condusa de Henry Kravis (foto) si George Roberts, doreste sa devina publica pana la sfarsitul anului printr-o tranzactie ce ii va oferi o capitalizare de 15 miliarde de dolari.
Kohlberg Kravis Roberts & Co. va amana oferta publica initiala pe care a anuntat-o cu un an in urma, inainte ca piata de preluari sa ajunga la un colaps, si se va lista dupa ce va achizitiona un fond de achizitii creat in mai 2006 si care este listat pe bursa din Amsterdam, informeaza Bloomberg.
KKR Private Equity Investors, care a avut oferta publica initiala in mai 2006, a adus investitorilor sai pierderi de aproape 60%, fiind singurul fond din cadrul istoriei de 32 de ani a KKR care a anuntat pierderi. Dupa ce achizitia va fi incheiata in luna decembrie al acestui an, actiunile vor fi tranzactionate in cadrul bursei NYSE, a afirmat compania.
Kravis si Roberts nu vor aduce un plus de capital in cadrul operatiunii, tinta IPO-ului initial, desi acestia vor cumpara activele de 4,56 miliarde de dolari ale fondului si pot oferi spre tranzactionare noi actiuni pentru a face achizitii si pentru a atrage si a-si mentine angajatii. Cei doi veri, care au inceput afacerea in 1976, considera ca listarea este o modalitatea de a mari venitul fix al companiei si al unitatilor de brokeraj.
Dupa achizitie, actionarii KKR Private Equity Investors (KPE) vor detine 21% din cadrul companiei publice KKR. Firma va retine 79%, iar directorii, printre care si Kravis si Roberts, nu vor putea sa-si vanda actiunile decat dupa 180 de zile de la intrarea la tranzactionare.
“Noi nu ne vom lichida participatiile sau vinde actiuni in cadrul acestei tranzactii. Aceasta oferta este diferita de orice alta IPO. Noi vrem sa investim pe termen lung”, a afirmat Kravis intr-o conferinta cu investitorii.
Planul de achizitie vizeaza plata unei su