Trei consorţii din care fac parte mari grupuri financiare - JP Morgan, Goldman Sachs şi Citibank - şi bănci şi firme de brokeraj locale au depus luni la sediul OPSPI oferte pentru listarea la bursă a producătorului de gaze Romgaz Mediaş, cea mai mare ofertă publică iniţială derulată în România.
Un consorţiu este format din Goldman Sachs, Erste, BCR, Raiffeiesen Capital&Investment şi Intercapital Invest, în calitate de subcontractor, pentru că firma a mai participat cu BCR la oferta de la Transelectrica şi existau nişte restricţii prevăzute în caietul de sarcini.
O a doua ofertă a fost înaintată de consorţiul format din JP Morgan - UniCredit CAIB Securities - Alpha Finance - Alpha Bank - BT Securities, iar a treia a fost depusă de Citibank - Societe Generale - BRD şi ING Bank, BRD fiind lider de consorţiu. Noutatea faţă de datele disponibile săptămâna trecută este apariţia în consorţiul condus de JPMorgan a brokerilor de la BT Securities. BT Securities a fost implicată şi în consorţiul care a intermediat vara trecută vânzarea pachetului de 9,84% din Petrom, ofertă care a eşuat.
Termenul pentru depunerea ofertelor privind vânzarea a 15% din acţiunile Romgaz a expirat luni 16 ianuarie, ora 10:00.
Ce incertitudini planează asupra celei mai mari oferte de până acum
Oferta Romgaz s-ar putea ridica la 400 de milioane de euro, având în vedere ultimele evaluări disponibile, iar pentru ca statul să vândă acţiunile este nevoie de o participare masivă a fondurilor străine de investiţii.
Romgaz este cea mai profitabilă companie din portofoliul statului. În 2010 a avut un profit net de 651 milioane de lei (155 milioane de euro), la afaceri de 3,57 miliarde de lei (849 milioane de euro), adică o marjă de profit de 18%, iar în primele opt luni ale anului trecut Romgaz a obţinut câştiguri de 678 milioane de lei (157 milioane de euro). Pornind
