Investitorii autohtoni au cumparat 77% din obligatiunile in valoare de 525 milioane de lei lansate de Banca Mondiala (BM) pe piata romaneasca la sfarsitul lunii trecute
Tranzactia Bancii Mondiale s-a bucurat de un real succes in randul unui spectru diversificat de investitori. Emisiunea a fost suprascrisa cu 21% si plasata in proportie de 77% in randul investitorilor autohtoni, restul de 23% revenind investitorilor straini.
Aproximativ 55% din obligatiuni au fost cumparate de corporatii, 35% de banci si 10% de catre companii de asigurari, fonduri de pensii si societati de administrare a investitiilor. Cu toate ca procentual persoanele fizice au cumparat mai putin de 1% din totalul emisiunii, ordinele de subcriere ale acestora au reprezentat jumatate in total ordinelor plasate in piata.
Obligatiunile BIRD au scadenta in 2009, o rata a cuponului de 6.5% platita semi-anual si au fost emise la par (pretul de emisiune este egal cu valoarea nominala individuala).
Perioada de subscriere a inceput in 30 august si s-a incheiat pe 12 sep 2006. ABN AMRO Bank Romania a actionat in calitate de consultant financiar, grup de distributie si agent de plata. Vanzarea obligatiunilor a fost intermediata de Intercapital Invest.
�Suntem incantati sa vedem ca aceasta emisiune s-a bucurat de un spectru diversificat de investitori. Multi investirori individuali si corporatii � romani si straini � au luat in calcul posibilitatea si oportunitatea de a investi in obligatiuni cu un rating AAA in vederea finantarii activitatilor de dezvoltate ale Bancii Mondiale. � a declarat Doris Herrera-Pol, Director Piete de Capital in cadrul Bancii Mondiale.
"Aceasta tranzactie a deschis piata de capital din Romania si succesul ei va stimula si alte supranationale, institutii financiare si corporatii sa emita, ceea ce va face piata de capital mult mai activa� a declarat M