Fondurile de acţiuni au încheiat luna iulie cu randamente de până la 13,6% - maxim atins de fondul de indice AI XT Index, profitând din plin de revenirea bursei de luna trecută, dar şi de o îmbunătăţire a sentimentului investitorilor faţă de plasamentele riscante.
Fondul AI XT Index, administrat de societatea Aviva Investors, este performerul industriei cu un randament de 13,6% în primele şapte luni, portofoliul acestuia fiind structurat după componenţa indicelui bursier BET-XT care reflectă evoluţia celor mai lichide 25 de companii inclusiv SIF-urile. Pentru a lua parte la oportunităţile din piaţă, fondul "s-a supraexpus" pe anumite acţiuni din componenţa indicelui, reuşind astfel să marcheze un randament peste creşterea de 8% a indicelui BET-XT.
"Alocarea portofoliului pe acţiunile cuprinse în indice este uşor diferită de structura standard în sensul că am ales să ne supraexpunem pe anumite acţiuni, precum cele ale BRD şi ale SIF-urilor, fapt care a încurajat obţinerea unui randament ridicat", a spus Eugen Voicu preşedintele societăţii de administrare a investiţiilor Aviva Investors.
Luna trecută indicele celor cinci SIF-uri s-a apreciat cu 12,58%, în timp ce acţiunile bancare (BRD, Banca Transilvania şi Carpatica) au urcat cu peste 5%.
Pe locurile al doilea şi al treilea se situează fondurile de acţiuni BCR Expert, administrat de Erste Asset Management, cu un randament de 11,96% şi Raiffeisen România Acţiuni, administrat de Raiffeisen Asset Management, cu o performanţă de 11,1% în iulie. Performanţele obţinute de cele trei fonduri mutuale sunt peste creşterea de 7% înregistrată în luna iulie de principalul indice bursier - BET.
La extrema opusă se situează fondurile administrate de SIRA şi fondul Investica Altius. Folosind o strategie de investiţie care pariază pe o scădere a pieţei de acţiuni, fondurile Omnitrust şi Omnivest au pi