Fondurile mutuale au pierdut in prima luna a anului aproape tot castigul de anul trecut, cele mai afectate de corectiile bursiere, fiind fondurile de actiuni si cele diversificate care au reusit cu greu sa mentina sumele plasate de investitori la inceputul anului trecut.
"A fost un inceput de an foarte brutal, neasteptat de dur pentru piata locala de capital si fondurile mutuale", spune Daniel Stifter, director general al societatii de administrare EFG Mutual Funds Management.
La sfarsitul lunii ianuarie, randamentele pe ultimele 12 luni ale fondurilor mutuale nu depasesc pragul de 10%, cel mai performant fiind fondul KD Maximus cu un plus anual al unitatii de fond de 9,6%, potrivit raportului lunar emis de Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC).
Al doilea dupa performanta obtinuta in ultimele 12 luni este fondul de obligatiuni Stabilo cu un randament de 9,4%, urmat de Orizont, fond de obligatiuni cu un randament pe 12 luni de 8,4% la sfarsitul lunii ianuarie.
La cealalta extrema, se situeaza fondurile de actiuni Premio si BT Index care au raportat randamente anuale negative de 15,8%, respectiv de 10,3%.
Fondurile de obligatiuni si cele monetare, cu expuneri de pana la 10% pe piata actiunilor, au fost ferite de agresivitatea corectiilor bursiere din acest inceput de an, reusind astfel sa marcheze randamente anuale pozitive.
In prima luna a anului, fondurile de actiuni au cazut victime insa scaderilor de pe Bursa, doar patru fonduri din totalul de 14 marcand randamente anuale pozitive.
"Asteptarile de profitabilitate sunt mai mari in cazul investitiilor in fondurile de actiuni in comparatie cu plasamentele in fondurile de obligatiuni, dar si riscul pe care investitorii si-l asuma este mai ridicat", explica Stifter de la EFG Mutual Funds Management.
"Scaderile raportate de fondurile de actiuni sun