Oferta publica secundara (SPO) de la Transelectrica (TEL) este asteptata sa aiba loc la inceputul lunii martie, aceasta urmand sa aiba alocata si o transa pentru micii investitori. Este putin probabil insa ca retailul sa primeasca un discount suplimentar fata de pretul la care vor cumpara fondurile de investitii locale si straine.
Statul roman vrea sa vanda 15% din transportatorul de energie prin intermediul ofertei care va fi lansata la inceputul lui martie pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Oerta este intermediata de un consortiu format din BCR, Intercapital Invest si Swiss Capital. Potrivit reprezentantiilor consortiului, data probabila de lansare a ofertei este 5 martie, insa aceasta nu este oficial fixata. Perioada de subscriere, care va dura 10 zile lucratoare, se va incheia la sfarsitul lunii.
“Oferta va avea transa de retail si transa institutionala. Cred ca este important sa avem un discount deoarece in Europa, in ultimul an si jumatate, nu s-a facut nicio astfel de tranzactie fara un discount fata de pretul din piata”, a declarat Dan Weiler, director executiv al diviziei corporate finance & investment banking din BCR.
Intrebat daca va exista un pret diferentiat de oferta intre cele doua transe, Weiler a mentionat ca in prezent cel mai probabil scenariu este acela al unui singur pret identic pentru orice categorie de investitori.
“Am vazut cum o mare parte din clientii nostri de retail si-au manifestat interesul de-a lungul anilor pentru noi emitenti, noi actiuni, un free float mai mare pe Bursa, iar aceasta oferta vine tocmai in acest sens”, spune Sorin Apostol, directorul societatii de brokeraj Swiss Capital.
Reprezentantii consortiului au avut intalniri cu o parte din oficialii societatilor de investitii financiare (SIF) si ai fondurilor de investitii din Romania pentru a evalua interesul acestora pentru SPO. @N_P
