Fondul mutual Omnitrust administrat de societatea SIRA a reuşit să fie performerul primului semestru cu un randament de 30%, investind 2% din active în produse derivate, restul de active fiind plasate în depozite bancare şi obligaţiuni.
De cele mai multe ori, cele mai mari deţineri din portofoliul unui investitor individual sau fond mutual, fie că sunt acţiuni sau instrumente cu venit fix, sunt şi cele care contribuie cel mai mult la randament. În cazul fondului de plasamente diversificate Omnitrust, expunerea de circa 2% pe instrumente derivate a fost cea care l-a urcat pe primul loc în clasamentul celor mai performante fonduri mutuale. Mai exact, mai mult de jumătate din activele de 2,5 mil. lei ale fondului au fost plasate în depozite bancare deschise la BRD, BCR, Carpatica şi Marfin Bank, circa 10% din active sunt plasate în acţiunile Mecanica Sighetul Marmaţiei şi în titlurile Bursei Monetare şi de Mărfuri, circa 2% fiind alocate plasamentelor în perechea valutară euro-dolar, contractelor pentru diferenţă construite pe indicele american S&P500 şi instrumentele derivate pe acţiunile SIF Oltenia, potrivit raportului semestrial de administrare.
"Omnitrust demonstrează că nu întotdeana cele mai mari expuneri din portofoliu contribuie şi cel mai mult la randament. Administrarea unui portofoliu după modelul Omnitrust trebuie să fie dinamică, iar preocuparea principală trebuie să fie riscul: atunci când intră în piaţă investitorul trebuie să ştie precis unde iese, dacă piaţa nu confirmă. De asemenea, investitorul trebuie să marcheze o parte din profit dacă piaţa îi este favorabilă şi să folosească ordinele specifice (stop-loss) de limitare a pierderii ca instrumente de administrare a riscului, prin care se asigură că nu poate pierde mai mult decât suma pe care este dispus să o rişte pe tranzacţia respectivă, urmărind să conserve cât mai mult din
