România a deschis o emisiune de obligaţiuni în dolari pe zece ani pe piaţa din SUA, cu un cost indicativ de 7% şi cu o valoare de cel puţin 500 de milioane de dolari.
România profită de condiţiile bune de pe piaţă prin stabilirea costului în jurul a 7%, a declarat, marţi, pentru Reuters, secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Bogdan Drăgoi.
Fiind o emisiune de tip benchmark, valoarea împrumutului porneşte de la 500 milioane de dolari, a declarat Drăgoi pentru MEDIAFAX.
Costul indicativ de 7% reprezintă nivelul de la care încep negocierile cu investitorii.
Aranjorii principali ai emisiunii sunt Citi, Deutsche Bank şi HSBC.
România are rating "Baa3" din partea Moody's şi "BBB-" de la Fitch, ambele în categoria recomandată pentru investiţii. Doar Standard & Poor's atribuie României calificativ "BB+", din categoria nerecomandată investitorilor.
Tensiunile de pe pieţele financiare internaţionale s-au redus în ultima perioadă, iar costurile de împrumut au coborât pentru mai multe state europene, susţinut de măsurile fără precedent luate de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru asigurarea de lichidităţi în sistemul financiar. BCE a împrumutat în decembrie aproape 500 miliarde de dolari băncilor comerciale pe perioadă de trei ani şi a anunţat o licitaţie similară, cu lichidităţi nelimitate şi pentru februarie.
Drăgoi a declarat, la mijlocul lunii ianuarie, că România se va finanţa la extern de pe piaţa americană, întrucât băncile europene, principalii cumpărători de obligaţiuni în euro, se confruntă cu presiuni legate de noile cerinţe de capital.
În noimebrie anul trecut, autorităţile române au organizat un roadshow în SUA, primul astfel de turneu de prezentare din ultimii 16 ani, care nu s-a finalizat însă cu lansarea unei emisiuni, deşi intenţia părţii române era să facă o primă licitaţie chiar în 2011.
Mini